Configurer les propriétés
Les propriétés définissent les informations collectées pour un type d’actif. Les Administrateurs et le Propriétaire les configurent ; les droits de saisie des contributeurs se gèrent séparément. Pour une valeur issue d’autres données, utilisez une propriété calculée.
Ajouter une propriété
- Ouvrez Gestion de l’organisation > Métamodèle > Actifs et sélectionnez le type d’actif.
- Dans Propriétés, cliquez sur Ajouter une propriété.
- Renseignez le Nom, vérifiez la Clé et ajoutez une description si nécessaire.
- Choisissez le type de propriété et configurez ses options.
- Réglez Optionnel selon la participation souhaitée à la complétude.
- Cliquez sur Créer.
- Ouvrez un actif de ce type pour examiner le champ, puis créez un nouvel actif pour vérifier une éventuelle valeur par défaut.
Pour reprendre une propriété de ce type ou d’un autre type, choisissez-la dans Partir d’une propriété existante, en haut de la fenêtre. Boldo remplit le formulaire avec ses réglages, que vous pouvez encore modifier avant de créer. Les propriétés partagées par plusieurs types apparaissent en premier, sous Propriétés communes. La nouvelle définition est indépendante : les modifications ultérieures ne synchronisent pas les deux propriétés et ne copient pas leurs valeurs enregistrées.
Cliquez sur la ligne de la propriété ou son crayon, puis sur Valider après modification. Réglez sa position et sa catégorie avec l’organisation des propriétés. Une information propre à un lien relève d’une propriété de relation, plutôt que d’une duplication sur chaque actif.
Configurer les propriétés de texte et les listes
| Type dans l’interface | Usage et options disponibles |
|---|---|
| Texte | Texte court ; longueur maximale et valeur par défaut |
| Texte long | Texte multiligne ; longueur maximale et valeur par défaut multiligne |
| Texte enrichi | Contenu mis en forme ; valeur par défaut dans l’éditeur |
| Liste | Un choix ; libellés, clés, descriptions, couleurs, ordre et valeur par défaut |
| Liste multiple | Plusieurs choix ; mêmes réglages et plusieurs valeurs par défaut |
| Clé unique | Référence dont la valeur non vide doit être unique parmi les actifs non archivés de ce type |
Pour une liste, définissez au moins un choix. Donnez à chaque choix un libellé et une clé distincts. Utilisez couleurs et ordre pour faciliter la lecture, et sélectionnez des valeurs par défaut parmi les choix définis.
Ajoutez une description de 300 caractères maximum pour expliquer quand utiliser chaque choix. Elle apparaît lors de la sélection d’une valeur et dans son infobulle. Ces descriptions concernent aussi les propriétés de relation.
Changer un libellé est différent de retirer un choix. Retirer un choix utilisé efface les sélections correspondantes enregistrées. Avant d’enregistrer un retrait, contrôlez les choix listés et l’impact sur les scénarios, puis confirmez Retirer et enregistrer. Le retrait concerne les données réelles et les scénarios.
Renommer une clé adapte les références stockées et les références de formule reconnues ; vérifiez les intégrations qui utilisent cette clé hors de Boldo. Une formule comparant la clé d’un choix peut empêcher son retrait jusqu’à adaptation de la formule. Afficher ou compter une liste ne bloque pas à lui seul tous ses changements de choix. Boldo vérifie toujours la compatibilité des résultats calculés avec leurs choix autorisés.
Configurer les nombres, les dates et les booléens
| Type dans l’interface | Usage et options disponibles |
|---|---|
| Nombre | Quantité ; minimum, maximum et valeur par défaut |
| Pourcentage | Pourcentage ; minimum, maximum et valeur par défaut |
| Devise | Montant ; minimum, maximum, valeur par défaut et Code de devise |
| Score | Évaluation ; maximum choisi entre 3 et 10 étoiles et valeur par défaut |
| Date | Date, avec une valeur par défaut facultative sélectionné dans le calendrier |
| Booléen | Information oui/non ; valeur par défaut vraie, fausse ou vide |
Choisissez par exemple Devise pour un coût annuel et Pourcentage pour une allocation. Le code de devise décrit le montant ; le modifier n’effectue pas de conversion monétaire. Choisissez Booléen pour une réponse à deux états et une liste pour plusieurs étapes nommées.
Configurez uniquement les options disponibles pour le type sélectionné. Ce formulaire ne propose pas de bornes de dates ni de longueur minimale du texte.
Comprendre les valeurs par défaut, la complétude et l’unicité
Une valeur par défaut préremplit le champ lors de la création d’un actif. La modifier ne remplace pas les valeurs des actifs existants et ne remplit pas tous leurs champs vides. Vérifiez un nouveau formulaire de création après avoir modifié la valeur par défaut.
Optionnel exclut la propriété du score de complétude. Le désactiver fait compter une valeur vide comme manquante ; cela ne bloque pas systématiquement l’enregistrement d’un actif incomplet. Les propriétés calculées et masquées dans le métamodèle sont également exclues de la complétude.
La Clé unique contrôle les actifs non archivés du même type, dans un même contexte : le référentiel réel ou un scénario donné. Ce n’est pas un identifiant global à tous les types et scénarios. Les actifs archivés ne réservent pas leurs valeurs face à de nouveaux actifs. Résolvez un éventuel conflit avant de restaurer un actif qui dupliquerait une valeur actuelle.
Modifier ou retirer une propriété
Examinez les valeurs existantes avant de durcir une contrainte ou de retirer un choix. Un minimum ou maximum incompatible avec les valeurs stockées peut bloquer la modification, y compris dans les archives et scénarios. Corrigez les valeurs concernées ou choisissez une borne compatible ; Boldo ne ramène pas automatiquement toutes les valeurs dans ces limites. Vérifiez des actifs représentatifs et les imports avant de réessayer.
Pour changer le type, suivez la conversion des propriétés, qui présente les valeurs existantes et les pertes potentielles. Si un calcul dépend de cette propriété, sa conversion ou suppression peut être bloquée jusqu’à modification de la formule.
Supprimer une propriété retire ses valeurs des actifs courants et archivés, ainsi que les champs historiques concernés. Lisez l’avertissement sur les scénarios. Ce n’est pas un moyen de masquer temporairement un champ.
Ouvrez le formulaire d’édition de la propriété, cliquez sur la corbeille, lisez la confirmation puis cliquez sur Confirmer. Vérifiez ensuite les actifs, calculs et visualisations concernés, et actualisez les modèles d’import ou intégrations externes.
Pour un calcul intermédiaire absent des formulaires ordinaires, utilisez l’option de visibilité des propriétés calculées. Le masquage ne remplace pas les droits sur les informations confidentielles.